[백세경제=윤성재 기자]우리은행은 3억달러 규모 외화 후순위채권(코코본드) 발행에 성공했다고 31일 밝혔다. 채권 만기는 10년, 금리는 고정금리로 연 5.125%다.
우리은행은 최근 4000억원 규모 신종자본증권에 이어 이번 외화 후순위채권 발행으로 국제결제은행(BIS) 비율을 높이며 지주사 전환에 안정적인 기반을 마련했다고 설명했다.
미국 투자자가 참여할 수 있는 글로벌본드로 발행하고 대만 보험사를 투자자로 확보해 103개 기관에서 투자금 13억5000만달러를 모집, 최초 제시한 금리보다 0.2%p 낮은 수준으로 금리가 결정됐다.
우리은행 관계자는 “최근 우리은행의 자본증권 발행은 2013년 말 바젤Ⅲ 시행 이전에 발행된 신종자본증권과 후순위채가 매년 자본에서 차감되는 것을 감안해 발행했다”고 말했다.
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