채권 만기 10년 6개월…금리는 연 3.34% 수준
[백세경제=윤성재 기자] 신한금융지주(회장 조용병)는 국내 금융지주사 중에서 처음으로 5억달러(USD, 약5900억원) 규모의 바젤 3 적격 상각형 조건부자본증권 형태 외화 지속가능채권을 한국 금융지주회사 최초로 발행했다고 30일 밝혔다.
신한금융이 이번에 발행한 채권의 만기는 10년 6개월이며, 미국 국채 5년물 금리에 150bp를 가산한 수준인 3.34%이다.
지속가능채권은 저소득층과 중소기업 지원 등 사회문제 해결을 위한 '소셜본드(Social Bond)', 환경 개선과 신재생에너지사업에 투자하는 '그린본드(Green Bond)'가 결합한 특수목적채권이다.
이번 채권 발행에는 총 200개 기관에서 발행규모의 8.6배에 달하는 약 43억달러의 주문이 몰렸으며, 지역별로는 미주 34%, 아시아 50%, 유럽 16%의 분포를 보였다.
신한금융은 지속가능채권 발행으로 조달된 자금은 그룹 차원의 중장기 친환경 경영비젼인 '에코(ECO) 트랜스포메이션 2020'의 적극적인 추진을 위한 다양한 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 사업에 활용할 예정이다.
신한금융 관계자는 “사회적 이슈에 대응해 금융 본연의 기능으로 지속가능 성장을 도울 수 있는 목적성 자금을 조달했다”며 “기존의 아시아권 위주의 자금 조달에서 벗어나 많은 미국 투자자들의 선택을 받으면서, 외화 조달 시장을 확장한 의미가 크다”고 강조했다.
저작권자 © 백세시대 무단전재 및 재배포 금지
